
东南亚光伏储能出海调研

(一)东南亚电力市场用电需求
伴随着着人口增长和产业转移,东南亚经济水平的提高和用电量的持续走强,将带动人均电力需求进入同步高增长阶段。印尼和越南两国增长最快,同时也是东南亚更大的电力需求市场。
然而,东南亚的人均用电量远低于中国,随着工业增长和经济高速发展,未来电力仍将面临供不应求的情况。
(二)东南亚电力市场发电结构
2000-2020这20年间东南亚发电量扩张了三倍,增长主力是化石燃料,发电量中煤炭占比45%,且仍为主要的新增装机能源。
东南亚可再生能源目前主要以水电和传统生物质能为主,光伏尚在起步阶段,但是以越南为代表的东南亚主要国家在疫情前大力发展光伏,中长期发展前景可期。
(三)东南亚电力市场发输配电
东南亚各国均在进行一定程度的电力市场改革,但目前仅菲律宾为全面重组的高度竞争架构。其它国家仍为单一买方市场,发电端均尝试通过PPA向IPP逐步开放,但目前DPPA刚刚起步,加上外资比例限制,中国光储企业切入发电市场仍以上游供应为主,后续参与程度将极度依赖各国能源/电力政策风向。
(四)东南亚新能源市场机会点
1.政策机会
东盟各国均设立了可再生能源发展目标,未来10-20年装机或发电占比将达到30%以上。马来西亚、菲律宾等国重点推进光伏,越南暂时侧重风电。
在可再生能源支持方面,各国均出现政策反复、推进缓慢和执行不一的情况。政策法规和监管环境复杂、不完善,将限制可再生能源发展。
2.价格优势
东南亚尤其是中南半岛光照资源丰富,目前开发程度低,中低成本可用光伏潜能巨大。随着全球光伏成本下降,东南亚光伏LCOE已低于煤电,成为更具经济属性的发电能源。
由于部分国家长期补贴油价,压制了能源转型,若燃油补贴逐步取消,光伏将成为可再生能源发展主力。
(一)越南
(二)泰国
(三)菲律宾
(四)马来西亚
(五)印尼
(一) 东南亚光储市场成熟度及吸引力评估