A股收评：三大指数集体收跌，环保、新冠特效药领涨！超3600股下跌，成交4959亿再创新低；机构解读

8月12日消息，指数午后一度翻红，随后集体走低回调。板块方面，环保概念股持续强势，清研环境20cm涨停，雪迪龙(002658)、神雾节能（维权）、宇通重工等涨停；新冠特效药概念走强，广生堂(300436)、新华制药(000756)、众生药业(002317)涨停；油气股震荡拉升，准油股份触及涨停；教育板块持续回调，中公教育(002607)（维权）跌停；旅游酒店板块走弱，南京商旅跌幅居前；地产板块集体调整，深物业A跌8%领跌。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3600只，两市成交4959亿元，跌破5000亿元再创新低。

截至收盘，沪指报2858.20点，跌0.14%；深成指报8373.47点，跌0.24%；创指报1592.39点，跌0.20%。

盘面上，环保设备、新冠特效药、中药板块涨幅居前，教育、旅游及酒店、房地产板块跌幅居前。

热点板块：

1、环保

保丽洁、清研环境、恒合股份、雪迪龙等多股活跃。

消息面上，8月11日，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》正式对外公布。《意见》提出一系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。

2、新冠特效药

广生堂、舒泰神(300204)、森萱医药、新华制药等多股活跃。

消息面上，世卫组织在日内瓦举行的记者会上警告，来自80多个国家的数据显示，感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型（SARS-CoV-2）的人数近来持续增多。

消息面：

1、【二季度东南亚智能手机出货量同比增长14%】Canalys发布数据称，2024年第二季度，东南亚地区智能手机出货量实现14%的同比增长，达到2390万台。三星在连续七次遭遇环比下滑后，迎来微增，出货量达到440万台，市场占比18%。OPPO（不含一加）重回市场第二，出货量达420万台，市场份额为17%。小米位列第三，其对入门产品的推进缩小了与前者的差距，出货量达400万台，市场份额17%。vivo重返第四名，出货量达340万台，市场份额为14%。传音在第一季度实现出货量的飙升后出现放缓，位列第五，出货量达330万台，市场份额为14%。

2、【市场传言江苏农商行被通知禁止国债交易 苏农银行(603323)、江阴银行(002807)回应】今日，国债期货全线下跌，截至发稿，30年期国债期货主力合约现跌近1%，10年期国债期货主力合约跌0.53%。兴业银行(601166)成员机构兴业研究公众号发布的文章中称，市场传言江苏省联社通知江苏农商行禁止国债交易，部分券商自营、资管也受到指导。对此，记者以投资人身份联系了苏农银行、江阴银行投资者关系部门，苏农银行相关人士向记者表示，我这边没有接到消息。“我们暂时还没有得到这个指令。”江阴银行相关人士也称，“回头再和同业部门确认一下。”目前两家银行国债交易情况如何？苏农银行上述人士表示，还在配合（中国银行(601988)间市场交易商协会）调查。江阴银行上述人士称，目前没有影响，是正常的。

3、【机构：预计2024年中国大陆显示面板厂商推动超大尺寸液晶电视面板出货量同比增长35%】市场调研机构Omdia报告显示，2023年，中国大陆显示面板厂商推动85英寸及以上显示面板出货量同比增长63%，预计2024年将同比增长35%。2024年第一季度后半期，85英寸、98英寸和100英寸面板需求上涨，其中中国大陆一线电视厂商占较大比重。进入2024年第二季度后半段，显示面板需求放缓，电视厂商急于要求显示面板厂商在显示面板价格上做出让步，因为它们面临着显示面板价格上涨和运输成本飙升的双重压力。

4、【江西：力争到2026年 低空经济带动全省经济增长超2000亿元】江西省发展改革委近日起草了《江西省关于促进低空经济高质量发展的意见（征求意见稿）》。意见提出，通过三年努力，力争到2026年，全省低空制造能力、应用水平、产业生态全面提升，带动全省经济增长超2000亿元，低空经济规模和竞争力处于全国领先水平，把江西打造成为全国具有重要影响力的低空经济发展高地。低空产业竞争力不断增强。低空领域关键技术实现突破，研制一批具有自主知识产权的固定翼飞机、直升机、无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等低空飞行器，构建以低空制造为核心、以低空保障为支撑、以低空服务为特色的产业体系，培育一批低空经济领军企业、独角兽企业，力争聚集低空制造及相关配套企业300家，争创国家级新型通航装备制造业集群。

机构观点：

星石投资表示，海外股市波动对A股的影响或逐渐减弱，后续经济基本面改善仍是A股走势的决定性因素，关注政策变化和经济结构性变化带来的投资机会。虽然海外市场进行衰退交易，但这并不意味着美国已经进入衰退，预计短期外需和我国出口读数或仍保持韧性。不过，美国经济动能减缓的确定性较强，后续出口对国内经济的拉动或逐渐减小，外需走弱风险意味着政策进一步发力的必要性的提升，尤其是在继续扩大内需方面。目前新一轮稳内需政策进入发力窗口期，随着政策落地和效果显现，预计内需动能将逐渐增加且弹性可期，或带动相关板块表现。

开源证券发布研报称，智谱、可灵等国产大模型不断提升多模态能力，加上AI搜索等垂直领域用户量的不断积累，苹果等端侧AI的突破及国内外大模型持续降本，有望推动Agent、搜索、影视、音乐、教育、营销等领域AI应用商业化加快，建议继续布局AI。另外，期新上线的游戏延续良好表现，继续关注“新游供给释放+小程序游戏高增长”驱动下游戏板块投资机会。