2024年全市场首单不动产资产证券化项目成功设立 渤海汇金打赢开局战实现“开门红”

　　1月12日,作为渤海证券全资子公司,渤海汇金证券资产管理有限公司(简称“渤海汇金”)作为计划管理人和独家销售机构“渤海汇金-苏控集团1号商业物业资产支持专项计划”成功设立。本项目恰逢新年伊始,是常州市首单不动产资产证券化项目,也是2024年度江苏省首单资产证券化项目以及2024年度全市场首单不动产资产证券化项目。

　　本项目于2024年1月8日成功定价,得到市场投资者踊跃认购,全场认购倍数1.93倍,最终优先级票面利率定价3.50%。自2016年以来,在所有主体信用级别为AA+的增信机构设立的CMBS项目中,本项目的票面利率为第三低,体现了渤海汇金的优秀定价水平和市场化销售能力,也是渤海汇金落实“三量”工作的最新成效,以创新业务模式服务高质量发展,为全年业绩“开门红”增光添彩。

　　本项目发行总规模3.51亿元,产品期限12年,每三年设置开放期。渤海汇金作为计划管理人及独家销售机构,江苏省溧阳高新区控股集团有限公司(以下简称“苏控集团”)作为发起机构和增信机构,在上海证券交易所的悉心指导下,将苏控集团旗下的存量商业不动产作为标的资产,提升了企业存量资产的融资效率,降低了企业综合融资成本,在城投公司转型的大背景下,为苏控集团持有的其他不动产项目融资开辟了全新渠道。

　　苏控集团本次发行证券化产品为常州区域国有企业的不动产证券化融资起到了示范作用,也是溧阳市高新区改革创新、先行先试精神的重要实践。本项目为盘活存量资产,带动新增投资,进而为更加有力地支持实体经济发展构建了有效途径,对于改善企业负债结构、降低融资成本发挥了积极作用,同时也为争取主管单位支持,积极进行市场化转型,进一步整合区域内市场化运营的优质资产并有效盘活提供了成功经验与案例。

　　下一步,渤海汇金将持续践行金融服务实体经济的职责,不断创新金融产品,继续为客户盘活存量资产,增加业务吸引力,提升专业化水平,为推动高质量发展贡献力量。